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纺织服装10月投资策略:外部因素影响行业短期景气度
w88中文官方网站网  2021-10-11

【集萃网观察】

行情回顾大盘下跌,纺服表现与大盘较为接近9 月上旬A 股、港股小幅上行,中旬和下旬大盘下行,美股和台股大盘下行,纺服板块A 股、港股总体表现与大盘接近。

品牌渠道:疫情、气温或影响行业短期景气度社零数据显示,8 月出现下跌当月同减6%;8 月服装零售累计同比增长24.8%。8 月穿类商品网上零售同增19.4%;第三方阿里线上数据,8 月运动服同比下降18.3%,运动鞋同比下降13.8%。9 月下旬,全国34 座主要城市最高气温、最低气温与往年相比明显偏高3 度左右,或影响换季秋冬装短期销售。

制造出口:运价、棉价持续上涨,“双控”限电短期停产8 月纺织出口同减15%,服装出口同增9%。8 月中国PMI 为46.7,同减5.9pp。柯桥总景气指数在8 月同比、环比均小幅上涨;棉价方面,8月郑棉期货、内棉现货和外棉价格环比、同比大涨。为完成全年能耗双控目标,部分地区采取限电措施,部分上市公司发布停产公告。

纺服板块公司公告与行业新闻一览

A 股方面,稳健医疗、开润股份回购股权;地素时尚、太平鸟、九牧王、稳健医疗出现股份增减持;罗莱生活发布股权激励方案;港股方面,特步国际发布股息公告和债券发行公告。新闻方面,Phillips-Van HeusenCorp、Wolford、G-III、Canada Goose、SMCP 等公司发布业绩公告。

风险提示

1.疫情反复多次冲击;2.企业恶性竞争加剧;3.汇率与原材料价格波动。

投资建议:短期有所波动,看好年底旺季景气回升近期行业受疫情、气温与限电等负面因素影响,基本面景气度短期承压,但随着前期消费的显著复苏,我们仍看好当下板块健康度与未来增长潜力,预计未来随着进入冬季服装消费旺季,板块基本面将逐步回暖。我们持续看好品牌力、产品力领先,经营效率领先的优质企业。港股重点推荐申洲国际、安踏体育、李宁、波司登、特步国际、滔搏,A 股重点推荐华利集团、太平鸟、森马服饰、稳健医疗。

来源:新浪财经

  
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